2018年6月15日(金)にポートフォリオの一部入れ替えを行ったのでメモる。
数量230 平均取得単価85.91ドル 平均売却単価85.9715
売却評価額19,773.44ドル
(購入)VTI バンガード・トータル・ストック・マーケット ETF
数量141 平均取得単価144.26ドル
取得時評価額20,340.66ドル
今までの配当について
・HDVからの配当額約300ドル
・VOOからの配当額約230ドル
(HDVとVTIの)差額567.22ドル 少し現金をプラス
基本的にホールドのつもりでHDVも購入したが配当を考慮してもパフォーマンスが振るわず(特に金利が上がって)だいぶ前から売ろうか検討していたらちょうど平均取得単価付近をウロウロしていたので思い切って売却。
約9ヶ月間のホールドだった。
次は基本的に長期保有したいので、VOOより分散しているVTIとした。
パフォーマンス自体VOOとたいして変わらないのだが、VOOとパフォーマンス比較もしたいので、VTIとした。
この選択が良かったか悪かったかは、1年後以降に記事を見ながら振り返りたい。